1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его поиски истины заводят в темные лабиринты, где скрывается зло, не укладывающееся в голове. Противостоя ему, Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть. На кону его любовь, честное имя и сама жизнь.